Pourquoi choisir des professionnels de la gestion de patrimoine?

Afin de bénéficier de : 

Une approche personnalisée

L’écoute et la prise en considération de vos objectifs, vos attentes et vos contraintes. 

Une relation privilégiée et pérenne 

Nous nous engageons à effectuer un suivi régulier et une gestion active de vos contrats.

Vous bénéficiez ainsi de nos conseils personnalisés dans le temps, prenant en compte vos évolutions personnelles ainsi que les changements liées à la réglementation juridique, fiscale et à la conjoncture économique.

Confidentialité

Notre profession est soumise au secret professionnel au même titre que le notaire ou l’expert comptable.

Notre expertise professionnelle

Notre expérience, notre expertise, nos diplômes d’Etat et Universitaires, une formation continue obligatoire validée par notre chambre professionnelle. Nos diplômes nous confèrent la compétence juridique appropriée.

Une inter-professionnalité

Nous travaillons en étroite collaboration avec des notaires, experts comptables, avocats, fiscalistes.

Un conseil soumis à règlementation

Le cabinet est membre de la CNCGP et à ce titre il est soumis à son contrôle : Vérification du respect de la règlementation, cahier des charges, déontologie. Le cabinet dispose d'une responsabilité civile professionnelle.  

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